Film ini menceritakan tentang kehidupan Tod Lubitch, yang dilahirkan dengan sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Ini berarti bahwa kontak dengan udara tanpa filter dapat membunuhnya, sehingga ia harus menjalani hidupnya dalam kondisi inkubator.

Biografi penulis lagu, perintis Broadway, Jerome Kern. Tidak dapat menemukan kesuksesan langsung di AS, Kern mencari pengakuan di luar negeri. Dia melakukan perjalanan ke Inggris di mana mimpinya tentang kesuksesan menjadi nyata dan di mana dia bertemu calon istrinya, Eva.