Mei Ayazuki hanyalah gadis sekolah menengah biasa, sehari-hari. Itu sampai suatu malam, ketika bulan penuh dan merah, dia diangkut melalui waktu ke Periode Meiji oleh Charlie, yang memproklamirkan diri sebagai penyihir.

Versi dongeng terkenal versi Abbott & Costello, tentang seorang bocah lelaki yang memperdagangkan sapi keluarga dengan kacang ajaib.

Akira Oono merupakan seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola game online. Ia sendiri sering bermain dengan nama karakter Maou (Raja Kegelapan). Suatu hari, ketika login, ia terseret ke dunia fantasi dan benar-benar menjadi Maou. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang cacat kaki, dan memulai petualangan bersamanya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, ia diincar banyak pihak dan sering membawa masalah ke mana pun ia pergi.

Pengendara monster muda berpetualang dengan sahabat binatang mereka untuk menghentikan ancaman gelap di alam.