Di tengah-tengah Revolusi Rusia tahun 1905, para kru kapal perang Potemkin memberontak terhadap rezim brutal dan kejam para perwira kapal. Demonstrasi jalanan di Odessa mengakibatkan pembantaian polisi.

Mei Ayazuki hanyalah gadis sekolah menengah biasa, sehari-hari. Itu sampai suatu malam, ketika bulan penuh dan merah, dia diangkut melalui waktu ke Periode Meiji oleh Charlie, yang memproklamirkan diri sebagai penyihir.

Keluarga Stoneman menemukan persahabatannya dengan Camerons yang terkena dampak Perang Sipil, keduanya bertempur di pasukan yang berseberangan. Perkembangan perang dalam hidup mereka bermain melalui pembunuhan Lincoln dan kelahiran Ku Klux Klan.